Клієнт і пацієнт — як це влаштовано

У Kizuna CRM клієнт — це власник, а пацієнт — його тварина. Один клієнт може мати кілька тварин, і кожна веде свою окрему історію лікування. Тому спершу заводимо власника, а вже до нього прив'язуємо улюбленців. Ця стаття — загальний огляд; як саме заводити й редагувати картки, розписано в наступних статтях розділу.

Картка клієнта

Картка власника тримає його контакти й пов'язує всіх його тварин. Основне в ній:

• Ім'я та прізвище — обов'язкові.
• Телефон — обов'язковий, основний контакт. За ним система впізнає клієнта і застерігає від дубля.
• Пошта — за бажанням, для нагадувань і документів.
• Знижка — персональний відсоток, який система сама підставить у чек цього клієнта.
• Нотатки — будь-що важливе: постійний, пільговий, особливості.

Усередині картки клієнта — список його тварин. Звідси ж видно історію оплат власника.

Картка пацієнта

У кожної тварини — власна картка з повною історією. Вона показує:

• Візити — усі прийоми з діагнозами й лікуванням.
• Вакцинації — що зроблено і коли наступна.
• Аналізи, УЗД, документи — знімки, результати, файли.
• Вагу — записи ваги з графіком.
• Оплати — рахунки по цій тварині.

Угорі картки червоним підсвічуються алергії й хронічні хвороби — щоб лікар не пропустив їх перед призначенням.

Прямо з картки тварини можна записати на прийом або виписати рахунок — тварина й власник підставляться в документ самі, нічого не треба шукати заново.

Як усе пов'язано

Записи, чеки, вакцини, аналізи завжди прив'язані до конкретної тварини, а тварина — до власника. Тому вся історія збирається сама: відкрили картку пацієнта — і бачите повну картину лікування в одному місці, а відкрили картку клієнта — бачите всіх його тварин і платежі.