Додати клієнта, редагувати, видалити

Клієнт — це власник тварини. З нього починається все: поки нема картки власника, нема куди прив'язати тварину, запис чи оплату.

Як завести нового клієнта

Відкрийте розділ Клієнти в меню.
Натисніть Додати клієнта вгорі списку.
Заповніть поля картки (перелік нижче).
Натисніть Зберегти — картка одразу готова до роботи.

Поля картки клієнта:

Ім'я та Прізвище — обов'язкові.
Телефон — обов'язковий, основний контакт.
Пошта — за бажанням.
Знижка, % — за бажанням, персональний відсоток клієнта від 0 до 100.
Нотатки — за бажанням, будь-що важливе про клієнта.

Телефон краще вводити повністю, у форматі +380…. За ним система впізнає клієнта, коли він зателефонує, і не дасть завести дубль того самого власника.

Захист від дубля

Якщо ввести телефон, який уже є в базі, система не дасть мовчки створити другу картку: вона покаже повідомлення «Клієнт із цим номером уже є» й підкаже, чия це картка. Порівняння йде за останніми цифрами номера, тож код країни чи пробіли значення не мають.

Якщо це справді інша людина з тим самим номером (буває — родина, один телефон), натисніть Все одно створити — картка заведеться попри збіг.

Персональна знижка

Поле Знижка, % — це постійна знижка саме цього клієнта. Коли ви оформлятимете йому чек, система підставить цей відсоток автоматично. Зручно для постійних або пільгових клієнтів — не треба щоразу рахувати вручну.

Як редагувати картку

Відкрийте картку клієнта й натисніть Редагувати. Зміните будь-що — контакти, знижку, нотатки — і збережете. Історія оплат і тварини лишаються на місці.

Як видалити клієнта

Кнопка Видалити насправді архівує клієнта, а не стирає назавжди. Клієнт зникає з активного списку, разом з ним у архів ідуть і його тварини. Але вся медична історія й чеки зберігаються — за законом медичні записи треба тримати щонайменше 5 років, тому повне видалення в системі свідомо заборонене.

Перед архівуванням система покаже, скільки в клієнта було рахунків, щоб ви не прибрали в архів активного платника помилково. Архівуйте лише тих, хто справді більше не клієнт: дубль або помилковий запис.