Постачальники і розрахунки з ними

Постачальники — це ті, у кого клініка купує товар і кому платить. У CRM це єдиний довідник, спільний зі складом: постачальник, заведений на складі, одразу доступний і у витратах, а історія співпраці не роздвоюється.

Де вести

Самих постачальників — додати, змінити реквізити, переглянути картку — ведуть у розділі Склад → Постачальники (про це стаття «Постачальники» в розділі «Склад»). У фінансах постачальник підставляється у витрату, коли ви платите.

Скільки кому платимо

Щоб побачити розрахунки, є два місця:

• Картка постачальника у складі зводить усе по ньому: приходи товару (що і почому брали) і витрати з фінансів (скільки заплатили) з підсумковими сумами.
• Звіт P&L має розділ по постачальниках — скільки грошей пішло кожному за вибраний період.

Про борги

Окремого автоматичного «рахунку боргу» система не веде. Заборгованість перед постачальником видно, звіряючи в його картці суму отриманого товару із сумою оплат: різниця й є те, що ви ще винні (або переплатили). Щоб облік був точним, проводьте кожну оплату постачальнику витратою і вказуйте в ній цього постачальника.